2020年以来，全球芯片市场离不开“并购、涨价、缺货、断供”等各大关键词，缺芯潮影响了全球多达169个行业，也一度在安防行业蔓延开来……
在此前一波涨价潮中，不少安防芯片供应商涨价。市场上IPC芯片、Flash芯片、电阻、电容、网络变压器、PCB等处于供货极度紧缺状态，仅今年Q1涨幅就达到了30%-100%区间，包括英伟达、北京君正、富鸿创芯、富瀚微、瑞芯微等纷纷调价，由此引发不少安防终端设备价格上涨。
此外，近日全球最大的晶圆代工厂台积电也传出7月将调涨，产品涨幅高达15~30%。上游晶圆调涨，下游成本自然增加，安防行业上下游供应链失衡将成为众多厂商未来面临的最大挑战，安防缺芯背后：大厂齐涨、囤货炒货、国产替代等现象共生。
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供应链失衡威慑力大
安防相关厂商罕见调价
当前，国内安防厂商采购芯片及供应商主要有以下层面：
1、高端CPU/GPU等通用器件：安霸、英伟达、英特尔等美国企业；
2、中端/低端元件：海思、富瀚微、瑞芯微、地平线、寒武纪等国内企业。
对于上游芯片供应商的价格调涨，自6月初以来，不少安防厂商扛不住压力纷纷发起调涨声明。有业内人士透露，这是部分巨头企业成立来的首次调价，足以见得供应链失衡对于龙头企业震慑之大。
从此前cps中安网发布的报道来看，其中宇视科技、同为股份、锐明技术、东芝等相关厂商均发布了调涨声明：
1、宇视科技：6月11日，宇视科技发布了产品调价通知函，主要提及受到疫情蔓延影响和上游芯片/原材料价格上涨原因，为了持续健康地为广大合作伙伴提供优质的产品和服务，决定逐步上调部分产品零售与供货价格，具体调价幅度并未提到。
2、同为股份：5月13日，同为股份表示在全球半导体产业供应紧张下，公司从2020年初已经开始做较多的关键芯片物料的备货，持续关注芯片供应链的情况，并且基于2021年大部分原材料涨价，已经对部分产品有针对性地进行价格调整。
3、东芝：6月1日，东芝基于全球半导体短缺导致成本增长等原因，提高了机械硬盘（HDD）的价格。面向主力客户数据中心的机械硬盘价格比2020年度末平均上涨5％左右，并且认为2021年内半导体会持续短缺，还考虑进一步涨价。
4、锐明技术：针对原材料价格上涨，锐明技术表示，原材料成本上涨对公司一季度成本增加及毛利率下降有影响，正在积极应对：首先加强有竞争力物料的替代方案研究，从设计端降低产品成本，同时也会根据实际情况适当调整产品销售价格。
此次发布调价声明的几乎都是头部厂商，不同于中小企业抗风险资金链薄弱、货源不稳等特点，大厂通常会同时选择多家供货商来规避供应链风险。此次发布涨价函，可以看到大厂生产的成本和毛利率已经很难维持原价，也反映出上游材料供应的急缺及高价的程度之深。
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市场需求被数倍放大
超额采购炒货陷恶性循环
此前，美国将华为列为贸易实体后就禁止向其出售任何美国芯片。而一同被列为贸易实体的，还有我国各大安防企业。海思芯片在被限制的最后几个月，掀起了业内采购IPC芯片的高潮。一时之间，众多安防厂商为了规避断供风险均采取了超额采购策略，抢购带来的后果则是短期内业内芯片价格的暴涨。此外，众多中间商的抬哄使得价格暴涨，不少业内人士直呼：买倒是能买，但是加价1500元的海思HI35XX系列，你买得起吗？话语之间不难看出当下芯片的采购已经远远超出成本。当下，除缺货最严重的存储芯片和摄像头主控芯片外，IPC SoC、Wi-Fi芯片等核心零部件均出现一货难求现象。与2020下半年海思被禁出现的IPC芯片缺货相比，此次芯片市场的供应情况更加严峻。业内人士表示，缺货从去年Q3正式爆发，2021急剧恶化。一货难求之下，中间商囤货炒货，行业内哄抬物价，是芯片荒的主要原因之一。“其实市场上的货完全可以满足华南地区半年以上需求，只不过需求被放大了，一家缺货10K找10家问，市场便以为有100K的需求，市场有30K的货，无形之中就出来70K的缺口，所以价格就炒起来了。”某模组提供商透露。一方面随着头部供应商海思的倒下，让原本缺芯的安防市场短缺情况更急缺；另一方面，多家供应商如富瀚微、北京君正都宣布将芯片采购价提升10-30%。加上前文所说的企业超额采购、投机者的倒卖，安防行业可谓一芯难求，目前行业内产品的涨价几乎已经成为必然趋势。因此即便是头部厂商，为了保证成本和毛利率，也不得不提升产品的价格。截至目前，宇视科技、华视安邦、捷高等设备商、模组供应商纷纷调价，就连华为安防设备价格也上浮了30%，引发了行业人士关注，下游安防设备制造业受到的影响仍在持续发酵。价格会不会回落则成为了业内人士最关注的重点。从客观上来讲，这次的产品涨价，恐怕将是一个长远的价格提升，但也仍然看整个市场走势如何而定。
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海思遇阻市场洗牌
国产替代征程任重而道远
安防监控视频设备中所需要的处理器芯片主要包括：网络摄像机中的SoC芯片、后端DVR/NVR中的SoC芯片、深度学习算法/加速器芯片、前端模拟摄像机中的ISP芯片四种类型。
作为国产芯片的龙头，海思芯片在技术积累、市场开拓、品牌认知、产品性能等方面的优势非常明显。但一纸禁令下，海思芯片无法再进行生产制造，这也使得安防市场快速洗牌，多家IPC SoC芯片厂商开始成为替代方案。目前来看，国内芯片厂商只能补齐海思部分中低端产品线，而在高端芯片领域，如Hi3519及Hi3559，国内暂时没有可以快速填补空缺的芯片厂商。
目前包括富瀚微、星宸科技、瑞芯微、安凯微电子、北京君正、晶晨股份、瓴盛科技、亿智电子、中星微、国科微、联咏科技等企业，都能实现中低端芯片市场的有力补充；而一些AI新秀企业也在摩拳擦掌，包括地平线、寒武纪、依图科技等企业。
据业内媒体集微网此前获悉，在这些可替代的国内安防芯片厂商中，富瀚微和星宸科技等厂商替代受益较为明显，并在对海思高端的安防芯片研发布局方面，已经有实质的进展。
目前安防市场已处于饱和状态，各个领域基本都部署了安防系统，在新增投资萎缩的情况下，安防市场主要依赖于设备、系统更新换代来维持发展。此外，安防领域使用的芯片国产替代方案相对来说比较多，短时间内的缺芯不会带来致命影响。
总结
整体来看，在AI、5G等技术发展以及国家政策大力推动下，安防芯的国产替代征程有所推进，AI安防芯片的图像识别、行为检测等技术也将迎来更大的突破和落地。
在上下游供应俩较为失衡的生存考验下，大厂扛不住压力调涨，终端设备涨价无可避免；小企业或将面临洗牌倒下一批，整体产业发展有望迎来新的拐点。
